В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившиеся из небытия. Магия вновь стала реальностью, а ландшафты заполонили чудовища, порожденные хаосом нового порядка. Из последнего оплота человечества, города-крепости, в опасное путешествие отправляется ведьма Серая Элис, действующая по тайному поручению самой королевы. Ее путь лежит через Потерянные земли – территории, где стирается грань между реальностью и кошмаром, а законы физики уступают место колдовским искажениям. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о меняющейся географии этих мест становятся их главным козырем в борьбе за выживание.
Цель их миссии – отыскать до наступления полнолуния таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт обладает невероятной мощью, способной изменить хрупкий баланс сил в разрушенном мире. Однако путники не единственные, кто охотится за этой реликвией. По пятам за ними следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично уничтожающая все, что связано с магией. Каждый день пути приносит новые испытания: из теней появляются порождения тьмы, сама земля словно сопротивляется их продвижению, а доверие между спутниками постоянно проверяется на прочность. В этом путешествии, где каждый шаг может стать последним, Элис и Бойсу предстоит не только противостоять внешним угрозам, но и столкнуться с внутренними демонами, ведь магия источника испытывает всех, кто приближается к нему, обнажая их самые потаенные страхи и желания.