Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь не только угрожает его жизни, но и обнажает финансовую уязвимость его семьи, которая и без того едва сводит концы с концами. Мысли о будущем жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка заставляют его искать радикальные решения. Именно в этот момент отчаяния Уолтер вспоминает о своём профессиональном потенциале – глубоких знаниях в области химии, которые он годами передавал ученикам, но никогда не использовал для личной выгоды. Осознание того, что у него осталось мало времени, подталкивает его к рискованному, но потенциально прибыльному предприятию – изготовлению метамфетамина. Этот путь кажется ему единственным шансом обеспечить близких после своей неизбежной кончины, даже если для этого придётся переступить через моральные принципы и закон.
Судьба неожиданно предоставляет Уолтеру ключевого союзника в лице Джесси Пинкмана – его бывшего ученика, которого он когда-то активно способствовал исключить из школы. Ирония ситуации заключается в том, что именно Джесси, несмотря на свою неуспеваемость, обладает практическим опытом в нелегальном производстве наркотиков. Накануне Пинкман сам пережил крах: рейд УБН лишил его партнёра и подпольной лаборатории, оставив его на мели и в поисках новых возможностей. Встреча бывшего учителя и ученика становится поворотным моментом для обоих: Уолтер предлагает Джесси свои уникальные химические навыки для создания метамфетамина высочайшей чистоты, а Джесси – свои связи в криминальном мире и знание подпольного рынка. Их вынужденный союз, построенный на взаимной необходимости, становится началом опасного путешествия в преступный мир, где каждый шаг грозит разоблачением, а моральные компромиссы становятся ежедневной нормой. Вместе они вступают на путь, где химические формулы смешиваются с человеческими страхами, а борьба за выживание приобретает совершенно новые, мрачные оттенки.