В оккупированном нацистами городе появляется загадочная фигура – Густав Шварц, под этим именем скрывается офицер госбезопасности Виктор Швец, чья истинная миссия заключается в организации подпольного сопротивления. С первых дней оккупации Швец начинает кропотливую работу по созданию сети единомышленников, вербуя проверенных людей и устанавливая контакты с теми, кто не смирился с новым порядком. Его деятельность постепенно приобретает системный характер: создаются ячейки сопротивления в разных районах города, налаживается канал поставки оружия, разрабатываются планы диверсий. Каждый новый участник движения проходит тщательную проверку, поскольку малейшая ошибка может привести к провалу всей организации. Швец действует с холодной расчетливостью, понимая, что от его решений зависят сотни человеческих жизней.
По мере развития событий руководство подпольем переходит к Василию Афонову, чей организаторский талант позволяет вывести сопротивление на новый уровень. Под его началом активизируется пропагандистская работа – ежедневно в городе распространяются сотни листовок с правдивой информацией о положении на фронтах и призывами к борьбе. Одновременно участники движения совершают дерзкие диверсии: взрывают железнодорожные составы с военной техникой, выводят из строя линии связи, уничтожают склады с продовольствием оккупантов. Особое внимание уделяется подготовке масштабного восстания – тайно создаются ударные группы, накапливается оружие, разрабатывается план захвата ключевых объектов города. Несмотря на постоянную опасность разоблачения и аресты гестапо, движение продолжает расти, объединяя людей разных профессий и возрастов, готовых рисковать жизнью ради освобождения родной земли от захватчиков.